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AFTER MIDNIGHT
by JJ Cale - album version from Naturally

[Intro]
[ D G/D D x 4]
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D G/D D G/D D]
[D]After midnight, w[F]e're gonna chu[G]g-a-lug and shout[D G/D D G/D D]
We're gonna [D]cause talk and suspicion;
We're gonna [F]give an exhibition.
We're gonna [G]find out what it is all a[A]bout.
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D G/D D G/D D]
[D]After midnight, w[F]e're gonna sha[G]ke your tambourin[D]e. [D G/D D G/D D]
[D]After midnight, i[F]t's gonna be pea[G]ches and crea[D]m. [D G/D D G/D D]
We're gonna [D]cause talk and suspicion;
We're gonna [F]give an exhibition.
We're gonna [G]find out what it is all a[A]bout.
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D G/D D G/D D]
[Solo]
[D F G D G/D D G/D D x 2]
We're gonna [D]cause talk and suspicion;
We're gonna [F]give an exhibition.
We're gonna [G]find out what it is all a[A]bout.
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D G/D D G/D D]
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D G/D D G/D D]
[D]After midnight, w[F]e're gonna let[G] it all hang out.[D]
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Dopo la mezzanotte, stiamo per mollare tutto
Dopo la mezzanotte, andremo a trangugiare e gridare.
Stiamo per stimolare qualcosa
Stiamo andando ottenere qualche soddisfazione.
Stiamo per scoprire di cosa si tratta.
Dopo la mezzanotte, stiamo per lasciare tutto
Dopo la mezzanotte, stiamo per scuotere il tamburello.
Dopo la mezzanotte, tutto sara 'rose e fiori.
Potremo provocare chiacchere e sospetti
Stiamo per fare spettacolo
Stiamo per scoprire di cosa si tratta.
Dopo la mezzanotte, stiamo per lasciare tutto .